无论是个人，还是企业，最重要的一件事情就是选择行业。行业舞台（规模）越大、利润越多，这样的行业越好，越能开得出高薪水。同样是卖产品，卖饮料的和卖房子的差多了。在房地产的黄金年代，一个城市区域负责人年薪百万轻轻松松，卖饮料的卖的最好的城市区域负责人可能就勉强50万年薪。

其他舞台没那么大的行业也不是一定就不好，这其中会有很多小而美的行业/公司，但更多的是小而苦逼的行业/公司。

回到今天的主题，制造业是规模最大的一个行业分类，那么制造业特有的MES产品的发展状态是什么样的。MES行业也是一个不年轻的行业，发展至少超过30年了，近年来随着智能制造，MES变得火热。本文拨开云雾，聊聊MES行业的规模、发展状态。

先上结论，尽管智能制造带动了MES的发展，但迟早会热闹过去，回归本质，MES行业过去是，未来也大概率是一个“不值一提”的行业，这个行业只能有小而美的公司或者是小而差的公司。

备注：MES领域又分为狭义的MES和广义的MOM，广义的MOM，包含传统的MES、质量管理、设备管理等。

一 不值一提的MES行业

制造业是国民经济中非常重要的一环，MES也常常和ERP、CRM相提并论，但从市场规模等各个维度看，MES市场相比ERP、CRM等企业管理软件，简直就是一个不值一提的行业（领域）。

下面从几个角度来说明为什么说MES行业不值一提。

1 从全球的整体市场规模看

所谓不值一提，有很多解读，比方MES行业的老大与其他企业管理软件（ERP、CRM）的老大对比，你会发现，差距大的吓人。

全球范围来看，三个领域（ERP、CRM、MES）的情况如下

• ERP全球市场规模在大概400~500亿美元，行业老大SAP占领超过20%的市场份额，也就是ERP业务的年营收在百亿美金（这个数字我感觉有点偏低，估计是统计口径问题），除了SAP之外，还有不少几十亿、十亿美元规模的玩家（Oracle、微软、Infor、Sage等）。

  
  

• CRM全球市场规模和ERP差不多，在500亿美元左右，行业老大Salesforce占20%规模，年营收也是百亿美金这个等级，除了Salesforce以外，还有不少几十亿、十亿规模的玩家（Oracle、SAP、微软等）。

  
  

• 相比之下，首先MES全球市场规模要少很多，在100亿美元左右，对于行业老大的规模，由于缺少一些资料，因此只能预估。

首先行业老大应该是西门子，但西门子的具体市场份额，网上没有找到研究机构的数据，并且由于MES业务占西门子整个业务的比例也非常小，西门子自身也没有披露MES业务的财务信息，所以只能进行猜测西门子的MES的业务规模，综合各方面的信息，个人预计在5亿到10亿美金，我更倾向于靠近5亿美金。除了西门子以外的，其他排名靠前的MES玩家（罗克韦尔、SAP、霍尼韦尔、GE等）全球的收入规模大部分可能就1、2亿美金。

也就是一方面MES的市场规模只有ERP、CRM的20%左右，另外一方面MES市场的集中度特别分散，这样就造成MES领域的带头大哥西门子可能是ERP、CRM领域的老大的5%的规模，并且西门子在MES领域还是多产品的策略，老大都已经这样了，其他玩家更不用说了，所以整体来说MES行业的玩家规模实在是“不值一提”。

2  从MES从业人数的角度看

我们再从软件公司MES业务的从业人员的角度侧面来看一下MES市场的“不值一提“

从软件公司MES业务的人数，我们也可以看出其市场规模有多大，由于MES业务占这些公司总营收的很小一部分，所以一般都不会单独披露这方面的信息，但我们可以从另外一个角度来获取这些信息，在过去的一些年，西门子、SAP、罗克韦尔、达索等公司都在MES领域进行了各种收购，我们可以通过查看这些被收购的公司的规模，来侧面判断行业的规模，我们选择三个公司来查看

1）、行业老大西门子

西门子公司在MES领域有多个产品，大部分是收购其他公司的，这些产品中有二个核心的拳头产品，其中一个叫Camstatr，该产品是2014年被西门子收购的，当时Camstatr的全球员工才250人，那可想而知西门子集团的MES团队能有多少人，往多了估计也就3000人，占西门子全球员工（37万人）的1%不到。

’

2）、行业前几名SAP

SAP公司在MES领域也算一个角色，其MES产品叫做SAP ME，该产品是SAP在2008年从Visiprise公司收购过来的，目前也是SAP在MES领域的唯一产品。但当时Visiprise公司才300员工，发展这么多年，按照非常夸张的三倍增速，到今天也就1000人不到，占SAP公司全球员工（10万人）的1%。

备注：SAP MII不是常规的MES产品，所以不在本文的范围。

3）、行业玩家达索

其他MES玩家的规模大多也是这个档次，基本都是200到300人，比方另外一个玩家达索，2013年通过收购MES公司Apriso第一次进军MES领域，花了2亿美金，当时Apriso的员工也是200人左右。

3 从国内的市场份额看

IDC披露了中国MES行业的市场规模，根据IDC的数据，国内MES市场的整体规模是31亿，市场集中度很低，呈现出高度分散的特点。

31亿元制造业MES市场：西门子3.4亿、宝信2.3亿、SAP2.2亿、鼎捷1.1亿、罗克韦尔1.1亿、黑湖0.8亿

老大是西门子，只有11%的市场份额，而且西门子本质是有多套独立的MES产品（SIMATICIT、Camstar等），单个MES产品上可能就5%的市场份额，这个市场集中度是非常的低。

要知道绝大部分行业的老大都至少有20%的市场份额，无论是实物产品，还是虚拟产品。

在实物产品领域，联想在笔记本领域的市场份额是25%左右，格力在空调领域的市场份额是在30%，

在虚拟产品，如企业管理领域，在ERP和CRM市场，SAP和Salesforce都靠单一产品（单一版本）获得了超过20%的市场份额。

除了西门子外，其他玩家的市场占有率就更低了。比如占有率第二名宝信是宝钢股份控股的上市软件企业，在钢铁、冶金行业耕耘已久，属于一个行业性的MES，其MES收入为2.3亿，占宝信软件2021年总收入（117亿）的2%的比例。不过宝信专注钢业行业，日子可能比其他厂商活的滋润一点。

备注：

1）、该报告中统计的收入仅含MES应用软件license和订阅服务收入，不包含咨询和实施服务的收入，个人感觉整体数据有点虚高。

2）这个统计中应该是漏掉一些公司（比如上扬软件），上扬软件是一家国内本土公司，专注于半导体行业的MES（CIM）20多年，员工有近400人，在MES行业属于非常大的公司了。

二、MES市场（玩家）的规模如此小的原因

由于MES行业与生产制造紧密结合，因此没有（很难）有通用性的MES，同时产品整体成熟度一般，造成实施难度大，客户满意度一般，因此MES市场（玩家）整体规模都不算大，具体来说，有如下四个原因：

1、MES的行业属性强，导致做通用性的MES几乎不可能

整体看，西门子的市场份额是最高的，但如下图所示，在很多细分的行业领域（钢铁、石化、制药、医疗），西门子可能都不是老大。

比方半导体行业，半导体行业是对MES依赖程度最高的行业之一、比较愿意（不得不）在MES上投入的行业，但在这个行业，老大是国外的IBM、应用材料以及国内的上扬软件。

比如钢铁行业，宝信是毫无疑问的老大。

由于行业特征比较明显，因此造成MES行业非常分散、集中度很低，不同行业有不同版本的MES，做“通用性”的MES基本是一件不可能的事情。

从商业的角度，西门子已经通过收购多个MES品牌成为MES行业的龙头，从产品层面，西门子也希望做（一定程度）整合，但目前看难度非常大，几乎不可能整合为一套MES产品。

2、MES行业的企业自研比例不低

MES行业的一大特点是很多企业/客户（典型的是销售额在100亿以上）会选择自研MES，如果企业经常选择自研，那么这背后说明几个问题

• 门槛可能并没有那么高

• 市场缺少好的产品

• 市场缺少良好的生态

而在ERP、PLM等企业管理软件领域很少出现企业自研的情况，所以特斯拉选择自研ERP这件事情，才会成为行业内的一个大新闻。

但在MES领域，自研根本不叫一个新闻，有相当比例的企业选择自研，尤其是离散制造领域。

在半导体、钢铁、生命科学等领域由于MES还是非常复杂的，并且有时还会有额外的监管要求，所以自研MES的比例很低。

3、MES行业没有真正（良性）的生态

一个好的生态是软件产品公司负责打磨产品，咨询实施公司负责咨询和交付，在云时代，还会有很多的ISV，比方在ERP、CRM领域，咨询实施和产品大多数是分家，SAP、Salesforce公司专心打磨产品，四大等咨询公司专心做咨询实施交付，咨询公司基本都不会想着做自己的ERP、CRM产品。

其他很多领域（如PLM）也是类似的，但在MES领域完全不是这么回事，表现出来如下二点：

1）、产品与咨询实施公司没有严格的区分

在MES市场，一心二用的咨询实施公司太多了，在代理其他公司的MES的同时，很多都会想着做自己的产品。

比如，成立于2007年的宇航股份一直以来都是西门子MES领域的重要合作伙伴（实施商），今天仍然也是非常重要的伙伴，但一直也在同步研发自己的MES产品，并在市场上推自己的自主产品。

比如，成立于2011年的云迅通（Myccit），创始人为原比亚迪的CIO龙策景，早期代理实施SAP的ME，后来也是研发自己的MES。

这里举这二家企业的例子，并不是说明这些企业不应该做这样的决定，只是从行业生态的角度，说明生态很一般，并侧面说明很多其他问题。

2）、单一产品的整体规模小，导致生态的玩家少、不稳定、且规模不大

这一点就不细说了，逻辑很简单，只有真正的强者才有很多兄弟以及小弟。MES领域整体规模小，具体到产品层面规模就更小，和其他领域有很大的差距。

比方全球做SAP ERP（一款产品）的人有几十万人，在国内有好几万，咨询实施公司有很多，各种类型的都有，而且这些公司大部分都是长期经营的。

但在MES领域，一款MES产品，从业人员在国内可能就几百人，甚至几十人、十几个人，咨询实施公司数量少且不稳定，说不定哪天就没了。

判断生态的繁荣还有一个侧面的指标：相关领域的书籍出版数量。

SAP行业在国际上有专门的出版社SAP Press，在国内，中文书籍已经也有好几十本了，ERP领域也有不少了，但MES领域国内可能一本中文书籍也没有。

4、MES项目交付难，项目容易达不到预期效果

MES项目有不少简单的轻量级项目，但对于中等规模以上的项目（签单金额在几百万以上的），很多面临项目交付难的问题。

这背后的原因是一款产品被很多客户使用才有机会成为一个很成熟的产品，但MES领域，整个行业缺少精心打磨的产品，另外一方面要做好一个大型MES项目，有时对MES顾问的要求更高，要求懂行业、懂业务、懂产品，还需要懂咨询、开发。

这四个因素叠加的结果就是做ERP、CRM、SRM、BI等企业管理软件的，有很多上市公司，但MES作为主业的，全球范围内看上去没有一家上市公司。

同时绝大部分的企业管理软件市场，第一名规模都很大（基本全球至少超过50亿美金），也有一定的市场集中度，前几名是公认的。但我们说起全球最大的MES公司，就没有那么清晰了，也没有绝对的前三名的MES厂商，并且这些MES厂商的业务规模也非常的小，同时所谓的前三名在很多行业都不具备统治力。

三、MES市场综述及未来展望

下文从几个角度对MES市场做一些进一步的分析和展望

1、理解为什么SAP很多年不做MES领域

在文章中全球最大企业管理软件SAP的成功与失败提到企业管理软件的老大SAP成立的30多内，一直没有进军MES，直到2008年才收购了一家MES公司，后续的十几年内，再也没有在MES领域进行新的收购。

这背后的隐藏着很多信息，我在上文中给大家做了一些分析，大家也可以进一步思考背后的原因。

2、MES行业究竟是不是一个好的行业

虽然MES行业规模不怎么样，行业也有点混乱，但在过去的这些年行业整体规模还在稳步的增长，因此行业中出现了一些新的小而美的公司，但整体来说，到目前为止，几乎所有的行业玩家都没有从中赚到大钱。

所以这是一个看上去非常热闹、热门的领域，但又是一个冷暖自知的行业。

3、为何MES一般般，但很多公司都在MES领域耕耘

因为智能制造、数字孪生是非常重要的发展趋势，MES是避免不了的一个环节，因此很多公司，尤其是国外的西门子在过去的十年内收购了很多独立的MES厂商，国内的美的、三一等公司也在觊觎这个市场，

现在整个市场更加呈现出群雄混战的状态，基于这个背景，我个人认为MES可以作为公司的产品组合的一部分，企业需要具备这方面的能力。

比方达索将其MES产品（Apriso）整合进DELMIA产品线，扩展3D体验平台的虚拟现实能力，形成设计、工程、制造、和客户体验之间的闭环。

比如西门子成立了数字化工业集团，将自动化设备(现实世界)和工业软件（虚拟世界）整合，MES的收购只是其中一个环节，在过去的20年内，西门子将很多硬件业务出售，买了各种软件的公司，西门子的全套工业软件几乎都是收购的，从CAD软件（NX）、PLM软件（TeamCenter）、以及各种MES。

关于西门子的收购路线，可参见

 最全解读西门子MES/MOM平台Opcenter，100多亿美金的数字化之路

但企业还是需要思考（认识到）MES长远来说，MES这个领域要赚大钱是有很大难度的。

做通用性MES有极高的难度，至少目前全球还没有一家公司能做到，而如果做行业性MES，要不市场不够大，要不市场够大但竞争对手也很强。如果企业期望从行业性MES做起，后面逐渐拓展到通用性MES，则几乎又是一个不可能的挑战，一方面是市场竞争的压力，另外一方面在中国有能力做这种架构的人才是非常稀少的。

4、中国的MES行业未来会如何

从需求侧来看，需求本身是旺盛的，但客户需求经常是复杂、多变，同时客户是既要、还要，但我们行业的从业者在售前时也不敢拒绝客户，因此交付必然困难。

从供给侧来说，有着高度激烈的竞争，中国的企业，都是吃着碗里的,看着锅里的,想着田里的，这几年就有很多的龙头企业的数字科技公司（美的、三一等）在进军工业互联、智能制造以及MES行业，同时由于激烈的竞争，很少有公司能够沉住气，精心打磨产品。

四、小结

情感上，期望中国作为全球1号位的制造业大国，能够在这片土壤上诞生出牛逼的世界第一的MES厂商，但理智告诉我，要做大，通用性MES是唯一的路线，但这条路实在太难，在上文的背景下，加上中国架构人才的稀缺性，大概率MES市场是热闹有余，赚钱能力不足，更不要提走出国门了，也许SaaS模式下着眼于最广大的客户群体会有那么一点点机会。