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 、先赋予业务员相关权限：QQ图片20150326173614.png) 给指定的岗位赋予相应的权限： QQ截图20160316092310.png)  、新增客户资料： 操作步骤：登陆业务员账号——业务管理——客户信息管理——添加新客户，如下图所示：
QQ图片20150411153258.png) QQ图片20150411153410.png)  、添加合同基本信息及内容： 操作步骤：登陆业务员账号——知识管理——单位合同管理——单位合同录入，如下图所示：
QQ图片20150417092619.png) QQ图片20150417092844.png) 重要填写位置说明： 1、合同编号：合同编号建议统一规则，以便快速查询定位；
2、合同类型：合同类型受权限控制，不同部门（岗位；人员）需选择对应的合同类型；
3、合同过期报警时间设定需提前，以便后续及时跟进。
 、合同管理 操作步骤：登陆业务员账号——知识管理——单位合同管理——单位合同查询，如下图所示：
QQ图片20150417093134.png) 该页面可进行合同的新增、合同编辑、合同的删除操作。
另：管理员可通过操作日志查询合同录入、修改、删除的相关动作，如图所示：
QQ图片20150417093725.png) 相关疑问汇总：
新建合同显示不了：贴文链接
合同内容看不了：贴文链接
该文章在 2017/5/18 23:09:49 编辑过
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